HSBC aumenta el dividendo de la venta de $ 10 mil millones de la unidad de Canadá a RBC

  • El acuerdo se produce en medio de la presión de su homólogo chino.
  • Los analistas califican la transacción de «sensata»
  • Los ingresos del acuerdo pueden devolverse a los accionistas del banco

LONDRES/TORONTO/NUEVA YORK, 29 de noviembre (Reuters) – HSBC (HSBA.L) Acordó vender su negocio en Canadá a Royal Bank of Canada (RY.TO) 13.500 millones de dólares canadienses (10.000 millones de dólares) en efectivo, allanando el camino para un posible pago extraordinario a los accionistas más adelante.

El acuerdo ayudará a RBC a consolidar su posición de liderazgo en uno de los mercados bancarios más concentrados del mundo, donde los seis principales prestamistas controlan alrededor del 80% de los activos bancarios. El precio de compra de RBC representa una prima del 30% sobre lo que algunos analistas han dicho que vale el negocio canadiense de HSBC. Los reguladores canadienses dijeron que estaban revisando el acuerdo.

HSBC, que alguna vez se anunció a sí mismo como el banco local del mundo y construyó una red global de negocios de banca minorista, los ha estado eliminando en los últimos años para tratar de mejorar la rentabilidad.

La salida de HSBC de Canadá es el primer acuerdo bancario importante en Canadá desde ING (INGA.AS) Vendió sus operaciones locales a Bank of Nova Scotia (BNS.TO) 3.100 millones de dólares canadienses en 2012.

En medio de la presión del mayor accionista de HSBC, Bing An Insurance Group, instó al banco a escindir su negocio asiático para aumentar los ingresos.

«Decidimos vender luego de una revisión exhaustiva del negocio que evaluó su posición de mercado relativa en el mercado canadiense y su ajuste estratégico dentro de la cartera de HSBC», dijo el presidente ejecutivo Noel Quinn.

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HSBC dijo que podría devolver parte de las ganancias de la venta a los accionistas después de que se cierre el trato, y se espera que un dividendo único o una recompra le dé al banco una ganancia antes de impuestos de $ 5.7 mil millones desde principios de 2024.

Las acciones de HSBC subieron un 4,4% frente al índice de referencia FTSE 100. (.FTSE) aumentó un 0,5%. Las acciones de RBC se recuperaron después de las caídas iniciales para cotizar un 0,2% a la baja por la tarde, mientras que el principal índice bursátil canadiense subió un 0,3%.

RBC, que espera que el acuerdo agregue un 6% a las ganancias por acción en 2024, utilizará recursos internos para financiar la adquisición. Su ratio de core capital caerá del 13,1% actual al 11,5% al ​​cierre.

El acuerdo aumentará los activos de RBC de C $ 134 mil millones a C $ 2 billones y agregará alrededor de 130 sucursales a su red de sucursales existente de 1,200.

Mercado Integrado

Joe Dickerson, analista de Jefferies en Londres, dijo que HSBC podría pagar un pago mayor en 2020 para apaciguar a los accionistas enojados por un recorte de dividendos, siguiendo el consejo de los reguladores británicos.

«La transacción parece muy inteligente. En esencia, el negocio vale más para RBC que para HSBC, y el precio lo refleja», dijo Ian Gordon, analista bancario de Investec.

El acuerdo corrige la posición de capital inusualmente débil de HSBC en comparación con sus pares, dijo Gordon.

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La adquisición agregará 130 sucursales y más de 780,000 clientes comerciales y minoristas para que RBC gane una mayor participación de mercado en su mercado local. Si tiene éxito, sería la primera gran fusión bancaria en Canadá en una década.

HSBC dijo en octubre que estaba considerando la venta de la unidad canadiense mientras continuaba la presión de Bing An para aumentar las ganancias.

Los analistas dijeron anteriormente que una mayor consolidación en el mercado bancario de Canadá podría ser objeto de escrutinio por parte del regulador antimonopolio.

Carl de Sousa, jefe de banca canadiense de DPRS Morningstar, dijo a Reuters que la gran pregunta sobre el acuerdo es «cómo funciona la aprobación regulatoria desde una perspectiva competitiva».

«Como parte de la aprobación regulatoria, es posible que tengan que desinvertir en ciertos negocios», agregó.

El CEO de RBC, Dave McKay, dijo a los periodistas cuando se le preguntó si el banco estaría abierto a desinvertir activos, el banco no anticipó preocupaciones de competencia.

«No tenemos conocimiento de ninguna área que pueda preocupar a la agencia», dijo McKay.

Según Morningstar, los activos combinados de RBC y HSBC representan el 25% de los activos bancarios canadienses totales.

HSBC es el séptimo banco más grande de Canadá con activos de C$125 mil millones y ganó C$490 millones antes de impuestos al 30 de junio, según sus últimos resultados financieros. Los analistas valoran el negocio de Canadá de HSBC en C$8 mil millones a C$10 mil millones.

HSBC contrató a JP Morgan (JPM.N) para asesorar sobre la venta, informó Reuters anteriormente.

($1 = 1,3444 dólares canadienses)

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Información de Ian Withers y Lawrence White en Londres y Pushkala Aripaka en Bangalore, Saeed Azhar en Nueva York y Kanishka Singh en Washington; Editado por Sinead Cruz, Jane Merriman, Mark Potter y Nick Zieminski

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