Futuros Dow Jones: informe de inflación después de que S&P 500 gana más de 200 días sobre el jefe de la Fed, Powell

Los futuros del Dow Jones subieron el jueves por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Salesforce.com publicó ganancias durante la noche, pero aunque el enfoque de los inversores estará en el informe de inflación PCE del jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocó un repunte del mercado de valores liderado por la tecnología el miércoles.




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El ritmo de las subidas de tipos podría empezar a desacelerarse en la reunión de diciembre, dijo el miércoles el presidente de la Fed, Powell, proporcionando un apoyo más aparente para un pequeño aumento en la próxima reunión. Pero Pavel se apegó a su visión La tasa de los fondos federales es del 5% o superior. El rango actual de tipos de interés de los fondos federales es del 3,75 % al 4 %. Powell también señaló que muchos de los factores que impulsan la inflación están disminuyendo. Sugiriendo que puede ser necesaria una desaceleración, el jefe del banco central dijo que aún era posible un «aterrizaje suave».

Nasdaq también abrió el camino Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), tesla (DSLA) y Google Parents letras (Google) son todos mayores que el compuesto. En particular, el índice S&P 500 subió para superar el promedio móvil de 200 días, un área de resistencia clave.

El jueves, los inversores obtendrán el índice de precios PCE de octubre y el informe de empleos de noviembre se publicará el viernes por la mañana.

Entonces, si bien la acción del miércoles es alentadora, los inversores tendrán que esperar la reacción del mercado a los datos clave del banco central.

Principales ingresos

salesforce.com (CRM), Copo de nieve (Nieve) y la caja (la caja) dirigió muchos informes de ingresos de software. Ahorro puro (PSTG) y el secreto de Victoria (VSCO) también ha sido reportado.

Las acciones de CRM cayeron bruscamente en el comercio previo a la comercialización Los ingresos de Salesforce son el número uno Pero la guía fue ligera. El codirector ejecutivo Brett Taylor dejará el cargo y Marc Benioff seguirá siendo el único director ejecutivo. Después de sumergirse inicialmente en el conservadurismo el miércoles por la noche, las acciones de SNOW cayeron modestamente el jueves temprano. Guía de ingresos de copos de nieve. El stock de cajas cambió poco ya que el EPS alcanzó su punto máximo y las ventas se redujeron un poco.

Las acciones de BSTG subieron modestamente el jueves temprano Pure Storage encabeza las visualizaciones del tercer trimestre y guía elevada. Las acciones cayeron alrededor de un 1% el miércoles después de caer intradía debido a resultados y orientación débiles. NetApp (NTAP) Las acciones de VSCO cayeron modestamente antes de la apertura cuando las ganancias de Victoria’s Secret superaron la apertura, pero las ventas fueron menos moderadas.

Jueves por la mañana, dólar general (director general) perdió ganancias y se orientó a la baja en el cuarto trimestre de EPS. Las acciones de DG cayeron, lo que indica un movimiento por debajo de los 50 días y posiblemente de los 200 días.

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Fabricantes chinos de vehículos eléctricos Neo (NIÑO), li auto (LI) y gasto (XPEV) anunció las ventas de noviembre el jueves temprano. Neo y Li Auto han registrado entregas mensuales con nuevos modelos. Las entregas de Xpeng cayeron ligeramente respecto al año anterior, pero fueron ligeramente más altas debido a las expectativas de una mejora mayor en octubre y diciembre. Las tres acciones cayeron en el comercio previo al mercado después de un repunte el miércoles, junto con otros nombres chinos con la esperanza de una reapertura de Covid.

Reporte de Inflación

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, como parte del informe de ingresos y gastos a las 8:30 a. m., hora del este.

El índice de precios PCE de octubre debería mostrar un aumento del 0,4% frente a septiembre. Año tras año, la inflación del PCE debería disminuir hasta el 6 % desde el 6,2 % de septiembre. Excluyendo alimentos y energía, se espera que el PCE básico aumente un 0,3%. La tasa de inflación del PCE subyacente cae al 5% desde el 5,1% de septiembre.

El informe de inflación PCE, junto con el informe de empleos de noviembre del viernes, ayudará a dar forma a las expectativas de aumento de tasas de la Fed. El índice de precios al consumidor de noviembre se publicará el 13 de diciembre, un día antes del anuncio de la reunión de diciembre del banco central.

Más temprano el miércoles, la ATP informó una fuerte desaceleración en la contratación del sector privado en noviembre. Además, la encuesta JOLTs mostró que las ofertas de trabajo fueron más bajas de lo esperado en octubre. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó por encima de lo esperado, junto con la tasa de inflación informada.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron menos del 0,1%. El valor razonable se recuperó de las pérdidas leves, incluso cuando las acciones de CRM arrastran las acciones de primer orden. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 11 puntos básicos a 3,59%.

Los precios del oro y la plata subieron a medida que el dólar se debilitaba, amenazando con romper los mínimos recientes.

Los futuros de petróleo crudo subieron un 1%, mientras que el gas natural subió un 3%.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

Las acciones subieron durante gran parte de la sesión del miércoles, luego terminaron la sesión en un nivel alto con comentarios del presidente de la Fed, Powell.

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El promedio industrial Dow Jones subió un 2,2% el miércoles Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 subió un 3,1%. El compuesto Nasdaq subió un 4,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,7%.

Las acciones de Apple subieron un 4,9% y las de Google un 6,1%, ambas por encima de sus máximos de 50 días. Las acciones de Microsoft y Nvidia, ya por encima de sus líneas de 50 días, subieron un 6,2% y un 8,2%, respectivamente. Las acciones de Tesla subieron un 7,7%, rompiendo una racha de éxitos de 21 días.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 3% a 80,55 dólares el barril, pero cayeron un 6,9% en el mes. Los futuros del cobre también se vieron impulsados ​​por las esperanzas de que China reabriera debido a Covid.

Anomalías en el aumento de la tasa de interés del Tesoro y del banco central

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3,7%. El rendimiento del Tesoro a dos años, más ligado a la política del banco central, cayó al 4,33%.

Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos ahora son del 79% frente al 66% después del martes. Los mercados todavía ven otro movimiento de medio punto en febrero como un ligero favorito, pero las probabilidades de un movimiento de un cuarto de punto han alcanzado el 45%.


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ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) subió un 1,8%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot2% arriba. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) aumentó un 4,4% con dos componentes principales, Microsoft y CRM. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) subió un 5,7 %, con las acciones de Nvidia a la cabeza.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) avanzó un 3,75% y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera2.4% arriba. Energy Select SPDR ETF (XLEsubió un 0,5% y la selección de fondos SPDR ETF (XLF1,7% más. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) agregó 2.4%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKKsubió un 7,7% y el ETF ARK Genomics (ARKG) El 6,5 % de las acciones de Tesla es la participación dominante en los ETF de Arc Invest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo un gran movimiento alcista el miércoles debido a los comentarios del presidente de la Fed, Powell.

El índice S&P 500 se movió por encima de su línea de 200 días por primera vez en siete meses, superando el nivel de 4.000 desde cerca de su línea de 21 días.

El compuesto Nasdaq estaba al alza el miércoles después de quedar rezagado con respecto al repunte del mercado. Retomó su línea de 21 días y el nivel de 11.000 y se asentó en un máximo de cierre de dos meses. Las acciones de Apple, Microsoft, Google, Nvidia y Tesla registraron fuertes ganancias el miércoles, pero no está claro si alguna de ellas liderará el repunte actual.

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El Russell 2000, que rompió su racha intradiaria de 21 días, se recuperó para recuperar su racha de 200 días. El Dow Jones, el líder del repunte actual del mercado, ha alcanzado una vez más un nuevo máximo de siete meses.

Los que avanzan vencen a los perdedores con ganancias de base amplia. Varias acciones líderes bajo presión subieron el miércoles.

A pesar de mucha acción positiva el miércoles, el S&P 500 se mantuvo por debajo de su promedio móvil de 200 días. El informe de inflación PCE de octubre del jueves y el informe de empleo de noviembre del viernes podrían reforzar la volatilidad del miércoles o desencadenar un retroceso bajista.

Recuerde que el repunte actual del mercado consiste en muchas ganancias grandes de un día, pero lucha por avanzar en los próximos días o semanas.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores tuvo una sesión sólida, con los principales índices y las principales acciones realizando movimientos alentadores.

Los inversores pueden haber tenido la tentación de aumentar la exposición el miércoles, y hacerlo puede haber valido la pena.

Pero hay buenas razones para no aumentar la exposición todavía. El S&P 500 está por encima de su línea de 200 días, pero no de manera decisiva. Hacerlo significaría superar una larga línea de tendencia descendente en el gráfico semanal. Una ruptura decisiva por encima de esta área puede ser una fuerte señal de que la tendencia alcista actual es más alta que un repunte del mercado bajista.

Pero el próximo informe de empleo y datos de inflación PCE requerirá una reacción positiva.

Los inversores deberían trabajar intensamente en sus listas de observación, buscando acciones prometedoras de varios sectores. Pero definitivamente involucrarse. El repunte del mercado puede estar en un punto de inflexión, pero ¿hacia dónde girará?

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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