Futuros Dow: Fecha reunión Fed con mercado a la baja en esta realidad; Cinco acciones fuertes

Los futuros de Dow abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con un enfoque en la reunión de la Reserva Federal.




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El mercado de valores sufrió pérdidas devastadoras la semana pasada debido a un aumento repentino en el informe de inflación del IPC, así como a algunos informes o advertencias de ganancias sombrías. Los principales índices retrocedieron desde sus promedios móviles de 50 días y recortaron algunos otros niveles clave el viernes. Muchas acciones de primer nivel también sufrieron.

Es hora de que los inversores obtengan una exposición mínima, como máximo. Cree listas de observación con acciones que tengan una fuerte fortaleza relativa y mantengan niveles clave. tesla (TSLA), Enfase de energía (ENPH), Coleccionables del centenario (CELH), Wolfspeed (lobo) Y el Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) son todos elegibles.

Por supuesto, las acciones de Tesla, Enphase, etc. parecen fuertes ahora, pero es posible que no lo sean en los próximos días. Muchas acciones parecían fuertes hasta el martes pasado. Otros parecían sólidos hasta el jueves o el viernes.

Las acciones de WOLF están en Tabla de clasificación de EII Lista de vigilancia. Las acciones de Tesla, Enphase y CELH se encuentran en defecto 50. Las existencias de ENPH y Vertex están archivadas EII gran capitalización 20.

reunión de la Reserva Federal

La reunión de la Fed se lleva a cabo el 20 y 21 de septiembre. A raíz del IPC del martes, que mostró fuerza en todos lados excepto en la gasolina, los mercados reforzaron las expectativas de una tercera subida de tipos consecutiva de la Fed de 75 puntos básicos. (Hay pocas posibilidades de un gran movimiento de 100 puntos básicos). Los inversores se centrarán en lo que indica la política de la Fed en el futuro.

El pronóstico trimestral de la Fed indicará dónde los responsables políticos ven la tasa de fondos de la Fed más adelante.

Por el momento, el mercado se inclina hacia otra subida de tipos de 75 puntos básicos en noviembre, seguida de 25 o 50 puntos básicos en diciembre. Esto empujaría la tasa objetivo de los fondos federales a 4%-4,25% o 4,25%-4,5%, frente a las expectativas de 3,75%-4% antes del informe del IPC.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, brindará sus comentarios después de la reunión a las 2:30 p. m. ET. Powell dejó en claro en su discurso de Jackson Hole el 26 de agosto que la Fed no repetiría los errores de la década de 1970 flexibilizando la política demasiado rápido.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.

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mercado de valores la semana pasada

El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas la semana pasada, retrocediendo bruscamente después de fuertes ganancias el lunes.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 4,1% la semana pasada operaciones bursátiles. El S&P 500 cayó un 4,8%. El Nasdaq Composite cayó un 5,5%. Las acciones de la pequeña empresa Russell 2000 cayeron un 4,5%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 13 puntos básicos a 3,45%, la séptima ganancia semanal consecutiva. En un momento del viernes, el rendimiento de los bonos a 10 años fue del 3,483%, igualando exactamente el máximo de 11 años alcanzado el 14 de junio.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,9% a $ 85,11 por barril la semana pasada, la tercera caída semanal consecutiva. Los precios del gas natural cayeron un 2,7%, pero después de una semana ajetreada de ganancias y pérdidas.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) cayó un 5% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adaptar4,2% se rindió. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) disminuyó un 8,3%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cedió el 6%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) bajó un 10,3% la semana pasada. Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global X EE. UU. (cuna) 7,5%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) cayó un 5%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 6,9%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) renunció al 2,7% y el ETF Financial Select SPDR)XLF) perdió un 3,9%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) disminuyó 2.3%

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) ha bajado un 4,5% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) 5,3%. Las acciones de Tesla son propiedad importante de los ETF de Ark Invest.


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Acciones de ENPH

Las acciones de Enphase subieron un 4 % la semana pasada hasta 318,01 y continúan encontrando soporte en la línea máxima de 21 días. Retroceder a 21 días, y posiblemente detener la racha de 50 días para ponerse al día, puede brindar una oportunidad de compra más segura. Una serie de juegos solares todavía parecen fuertes.

porcentaje de existencias

Las acciones de CELH cayeron un 4,9% a 100,70 la semana pasada, pero encontraron soporte en el promedio móvil de 10 semanas. Un movimiento por encima del máximo del jueves de 108.37 podría proporcionar una entrada sólida. En unas pocas semanas, el porcentaje de acciones podría tener una nueva base en 118,29 puntos de compra.

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acciones de lobo

El fabricante de chips centrado en vehículos eléctricos Wolfspeed aumentó un 5,25% a 120,21 la semana pasada, incluida la ganancia del 2,8% del viernes. Los inversores pueden tratar 123,35 como un punto de compra para las acciones de WOLF desde un punto de referencia en una consolidación más larga.

Acciones de VRTX

Las acciones de Vertex cayeron un 0,9% la semana pasada a 289,42, pero subieron un 0,8% el viernes para cruzar las líneas de 21, 50 días y 10 semanas. Un movimiento por encima del máximo del 12 de septiembre en 296,14 proporcionaría una entrada anticipada. Es probable que las acciones de VRTX tengan una base plana en unos pocos días, con 306,05 puntos de compra.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron un 1,2% a 303,35 la semana pasada, después de subir un 10,9% la semana anterior. Las acciones del gigante de los vehículos eléctricos mantuvieron el soporte en el promedio móvil de 200 días.

los fuerza relativa lineal Las acciones de TSLA han mejorado significativamente. En las últimas dos semanas, alcanzó su nivel más alto en cinco meses. La línea RS, la línea azul en el gráfico proporcionado, rastrea el rendimiento de las acciones frente al S&P 500.

Los inversores pueden utilizar el movimiento por encima del máximo del jueves en 309,12 como una entrada sólida, o el máximo a corto plazo en 314,64. Esto todavía estaría lejos del punto de venta tradicional.

Para todas estas acciones, las débiles condiciones del mercado aumentan el riesgo de cualquier compra ahora.


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análisis del mercado de valores

El mercado de valores comenzó la semana pasada con ganancias sólidas el lunes, lo que ahora parece que fue hace mucho tiempo. Los principales índices superaron sus promedios móviles de 50 días el martes. El viernes, el Nasdaq y el S&P 500 cerraron por debajo de sus mínimos de septiembre y finales de julio, incluso si retrocedieron desde sus mínimos intradiarios.

Los principales índices ahora han recuperado más de la mitad de sus ganancias desde mediados de junio hasta mediados de agosto.

Sí, algunas de las principales acciones se han mantenido, pero por cada Tesla, Vertex o Celsius, ha habido muchos nombres de calidad que han sufrido pérdidas devastadoras.

El informe del IPC del martes no solo causó un daño técnico grave al mercado, sino que socavó el caso de un repunte más amplio. Los inversores han estado apostando a que un informe sobre la inflación impulsará a la Fed a comenzar a desacelerar las subidas de tipos, al menos después de septiembre. Esas esperanzas se han desvanecido.

Es la segunda vez que los mercados se muestran tan optimistas con respecto a la política de la Fed. El repunte de verano fue impulsado en gran medida por los inversores que esperaban que la Fed terminara pronto de aumentar las tasas de interés y luego comenzara a recortarlas en algún momento de 2023. El discurso de Powell Jackson Hole terminó con las conversaciones sobre un «pivote de la Fed» para reducir las tasas.

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La reunión real de la Fed del miércoles probablemente no será un gran impulso para el mercado, dado el ajuste de los inversores en las últimas tres semanas.

Los precios subirán y te quedarás allí durante mucho tiempo. La Fed está lista para empujar a los EE. UU. a la recesión para exprimir la inflación.

Lejos de disminuir las solicitudes de desempleo, que solo aumentaron los temores de la Fed, los datos económicos recientes han sido decepcionantes. El entorno de alta inflación, bajos salarios y bajo crecimiento es un gran desafío para cualquier empresa.

desastre FedEx (FDX) ganancias y comentarios, resultados mixtos de Adobe (ADBE) y advertencias de Nokor (NUEVO) Y el Acero de EE. UU. (X) refleja que las empresas se enfrentan a un período prolongado de resultados desiguales o deficientes. Las multinacionales y los emisores que dominan el S&P 500 podrían ser particularmente vulnerables, dada la fortaleza del dólar combinada con la debilidad en Europa y China.


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Que estás haciendo ahora

El mercado de valores no está en buena forma. Malas condiciones macroeconómicas. Los inversores deben tener en cuenta que el mercado podría retroceder desde sus mínimos de junio o permanecer en un rango limitado durante semanas o incluso meses hasta que haya una claridad real sobre el final del juego para un aumento de tasas de la Fed.

La exposición de los inversores debe ser mínima. No hay nada de malo en estar 100% en efectivo, especialmente si las transacciones recientes están en tu contra.

Concéntrese en crear sus listas de vigilancia, prestando atención a las acciones que muestran resistencia. Si el mercado sigue siendo débil, algunos de estos nombres flaquearán, mientras que otros surgirán. La clave es tener una lista actualizada cuando mejoren las condiciones del mercado y estar preparado para aprovecharla.

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