El dólar salta y las acciones estadounidenses resisten el repunte mundial

  • Las acciones mundiales subieron, pero Wall Street bajó
  • El vínculo con el dólar se está debilitando
  • El yen se tomó un descanso del reciente repunte

LONDRES/NUEVA YORK (Reuters) – El dólar subió el martes ante la caída de los precios del petróleo, mientras que las acciones estadounidenses resistieron un repunte de las acciones mundiales en una semana repleta de datos macroeconómicos que podrían brindar orientación sobre cuándo y dónde las tasas de interés estadounidenses podrían tocar techo.

Índice mundial MSCI (.MIWD00000PUS) Cayó un 0,2 por ciento, afectado por pérdidas en las acciones estadounidenses. Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) Un poco cambiado, el Standard & Poor’s 500 terminó (.SPX) El Nasdaq cayó un 0,4%. (decimonoveno) perdió 0,76%.

Las pérdidas en las acciones estadounidenses provocaron una caída del 12,2% en el fabricante de automóviles eléctricos Tesla (TSLA.O) Después de que no cumplió con las estimaciones de Wall Street para la entrega trimestral. fabricante de iPhone Apple Inc. (AAPL.O) Cayó un 3,7% a su nivel más bajo desde junio de 2021 después de una rebaja debido a los recortes de producción en China.

El dólar estadounidense se fortaleció antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal el miércoles, ante la expectativa de que indiquen que se avecinan más ajustes en la política.

La caída fue causada por los precios más altos del petróleo en dólares, que también se vieron afectados por las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial, especialmente después de que los datos mostraron que la actividad fabril se contrajo en China en diciembre.

«Esperamos que las actas de la reunión del FOMC de diciembre arrojen más luz sobre las opiniones de los funcionarios de la Fed para 2023”, dijeron analistas de TD Securities en una nota. Tenga en cuenta que en la reunión, el comité señaló amplias expectativas de una tasa de interés significativamente más alta este año. general».

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El índice del dólar saltó un 0,94%, a 104,64.

El euro fue el que peor se comportó frente al dólar, con su mayor caída desde fines de septiembre, luego de que los datos de inflación regionales alemanes mostraran que las presiones sobre los precios al consumidor disminuyeron drásticamente en diciembre, gracias en gran parte a las medidas gubernamentales para contener las facturas de gas natural para hogares y empresas. . .

Se espera que los datos sobre las nóminas de EE. UU. de esta semana muestren que el mercado laboral sigue ajustado, mientras que los precios al consumidor en la Unión Europea pueden mostrar cierta desaceleración en la inflación a medida que caen los precios de la energía.

“Los efectos de base de la energía reducirán significativamente la inflación en las principales economías en 2023, pero la estabilidad en los componentes subyacentes, en gran parte derivados de mercados laborales ajustados, evitarán el pesimismo inicial de los bancos centrales”, escribió NatWest Markets en una nota.

Esperan que las tasas de interés alcancen el 5 % en EE. UU., el 2,25 % en la UE y el 4,5 % en Gran Bretaña y que se mantengan allí durante todo el año. Por otro lado, los mercados están valorando los recortes de tasas a fines de 2023, con futuros de fondos federales apuntando a un rango de 4.25% a 4.5% para diciembre.

«Lo que me pone nervioso este año es que todavía no conocemos el impacto total del ajuste monetario muy significativo que ha ocurrido en todo el mundo desarrollado», dijo Callum Pickering, economista jefe de Berenberg.

«Se necesita un buen año, o 18 meses, para que surta el efecto completo», dijo.

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Los bancos centrales han expresado su preocupación por el aumento de los salarios, incluso cuando los consumidores luchan por mantenerse al día con el aumento del costo de vida y las empresas se están quedando sin espacio para proteger su rentabilidad aumentando sus precios.

Sin embargo, dijo Pickering, el mercado laboral tiende a retrasarse con respecto a la economía en general durante algún tiempo, lo que significa que existe el riesgo de que los bancos centrales puedan aumentar las tasas de interés más de lo que la economía puede manejar.

«Lo que los bancos centrales están estimulando es básicamente un aumento en la ciclicidad, que es: sobreestimularon en 2021 y desencadenaron un auge inflacionario y luego endurecieron en 2022 y desencadenaron una caída contrainflacionaria. Es exactamente lo contrario de lo que los bancos centrales quieren que hagas». hacer», dijo. .

rally bursátil europeo

En los mercados, las acciones europeas subieron gracias a las ganancias en sectores tradicionalmente defensivos, como salud y alimentos y bebidas. Fabricantes farmacéuticos Novo Nordisk (NOVOb.CO)Astra Zeneca (AZN.L) y cucaracha (ROG.S) Ella estuvo entre los pesos positivos más grandes en el STOXX 600 (.STOXX)junto con Nestlé (NESN.S)

El índice Stoxx, que perdió un 13 por ciento en 2022, subió un 1,2 por ciento. Índice FTSE 100 (.FTSE)El único índice europeo importante que no cotiza el lunes subió un 1,4%.

Durante un tiempo, los mercados descontaron la eventual relajación de los EE. UU., pero se equivocaron gravemente por el repentino cambio al alza del techo de rendimiento del Banco de Japón.

El Banco de Japón ahora está considerando elevar los pronósticos de inflación en enero para mostrar un crecimiento de precios cercano a su objetivo del 2% en los años fiscales 2023 y 2024, según el Nikkei.

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Tal movimiento en su próxima reunión de política del 17 al 18 de enero solo aumentará las especulaciones sobre el fin de una política muy flexible, que esencialmente ha servido como piso para los rendimientos de los bonos a nivel mundial.

El cambio de política impulsó al yen en todos los ámbitos, con el dólar perdiendo un 5% en diciembre y el euro un 2,3%.

El yen se tomó un respiro el martes, cayendo un 0,3% frente al dólar a 130,895. El dólar tocó más temprano un mínimo de seis meses de 129,52 yenes.

El petróleo sucumbió a la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la demanda en China, la segunda economía más grande del mundo, se sumaron al impulso bajista.

Una serie de encuestas mostró que la actividad de las fábricas chinas se contrajo al ritmo más rápido en casi tres años a medida que las infecciones por coronavirus se extendieron por las líneas de producción.

“China está entrando en las semanas más peligrosas de la epidemia”, advirtieron analistas de Capital Economics.

El crudo Brent perdió un 4,2 por ciento para cerrar en 82,10 dólares el barril.

Información de Koh Gui Ching en Nueva York y Amanda Cooper en Londres Información adicional de Wayne Cole en Sídney Edición de Andrea Ricci y Matthew Lewis

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