MUMBAI (Reuters) – La venta de 2.500 millones de dólares del multimillonario indio Gautam Adani estuvo a punto de suscribirse en su totalidad el martes, ya que los inversores invirtieron dinero en efectivo después de una semana tumultuosa para su grupo, en la que sus acciones se desplomaron debido al mordaz informe de ventas en corto.
Vender acciones secundarias a Adani Enterprises (ADEL.NS) Estaba suscrito en un 85% el martes, incluida la parte del inversor principal, según mostraron los datos de la bolsa de valores india. La venta de acciones necesita al menos un 90% de participación para poder llevarse a cabo.
Para el lunes, la operación récord de la venta de acciones más grande del país había recibido solo el 3% de las ofertas.
Las acciones de Adani Group cayeron después de que el informe del 24 de enero de Hindenburg Research, con sede en EE. UU., mencionara preocupaciones sobre los altos niveles de deuda y el uso de paraísos fiscales, con pérdidas acumuladas ahora en $ 65 mil millones. Al-Adani describió el informe como infundado.
La venta de acciones es crucial para Adani, no solo porque es la mayor oferta de seguimiento en India y ayudará a reducir la deuda, sino también porque los inversores verán su éxito como un sello de confianza en un momento en que el empresario se enfrenta a una de sus mayores ofertas. Desafíos comerciales y de reputación recientes.
El grupo ha dicho repetidamente en los últimos días que los inversores están de su lado y que la oferta de acciones continuará, en medio de los crecientes temores de que no suceda. Reuters informó que los banqueros en algún momento consideraron ajustar los precios de emisión o extender la venta.
El apoyo a la venta de acciones de Adani se produjo incluso cuando las acciones principales cotizaban a 3.002 rupias, casi un 4 % más, pero por debajo del extremo inferior del rango de precios de venta de acciones de 3.112 rupias.
dijo Deepan Mehta, fundador y gerente de acciones de Elixir.
Durante el fin de semana y hasta el lunes, la compañía de Adani estuvo en extensas conversaciones con banqueros de inversión e inversores institucionales para atraer suscripciones, según dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.
La demanda de los inversores minoristas se mantuvo apagada, no contenta con ofertas por valor de solo el 9% de las acciones ofrecidas para el sector. El martes, los datos mostraron que la demanda provino de inversores institucionales extranjeros, así como de empresas que presentaron ofertas de más de un millón de rupias cada una.
Sociedad de cartera internacional de Abu Dhabi (IHC.AD) Ella dijo que invertiría $ 400 millones en el lanzamiento.
“La próxima oferta pública debe continuar restaurando la confianza de los inversores”, dijo VK Vijayakumar, estratega jefe de inversiones de Geojit Financial Services.
El Informe Hindenburg y sus consecuencias atrajeron la atención mundial. Adani es ahora la octava persona más rica del mundo, por debajo del puesto número tres en la lista de ricos de Forbes la semana pasada.
El editor de índices globales FTSE Russell dijo el martes que continúa monitoreando la información disponible públicamente sobre el grupo, particularmente de las autoridades reguladoras indias.
Hindenburg dijo en su informe que rebajó los bonos estadounidenses y los derivados negociados fuera de India para Adani Group. Los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por Adani Ports y Special Economic Zone, el martes, continuaron su caída en la segunda semana.
(Informe) por M. Sriram y Chris Thomas; Editado por Aditya Kalra y Muralikumar Anantharaman
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